2020年將迎來5G手機換機潮 利好頭部手機品牌廠商

中國信通院1月9日發布的報告顯示,2019年國內手機市場總體出貨量3.89億部,同比下降6.2%。其中,5G手機出貨1376.9萬部。多位業內人士對中國證券報記者指出,2020年將迎來5G手機換機潮,利好頭部手機品牌廠商,中小品牌企業不容樂觀。隨著換機潮的來臨,5G手機產業鏈上市公司將迎來利好。

國內市場出貨量下降6.2%

中國信通院報告顯示,2019年12月國內手機市場總體出貨量3044.4萬部,同比下降14.7%。其中,2G手機146.1萬部,4G手機2357.0萬部,5G手機541.4萬部。2019年,國內手機市場總體出貨量3.89億部,同比下降6.2%。其中,2G手機1613.1萬部,3G手機5.8萬部,4G手機3.59億部,5G手機1376.9萬部。

報告顯示,2019年12月,上市新機型35款,同比下降16.7%。其中,2G手機7款,4G手機17款,5G手機11款。2019年全年,上市新機型573款,同比下降25.0%。其中,2G手機138款,3G手機1款,4G手機399款,5G手機35款。

從國產品牌情況看,2019年12月,國產品牌手機出貨量2661.3萬部,同比下降17.3%,占同期手機出貨量的87.4%;上市新機型30款,同比下降21.1%,占同期手機上市新機型數量的85.7%。2019年全年,國產品牌手機出貨量3.52億部,同比下降4.9%,占同期手機出貨量的90.7%;上市新機型506款,同比下降27.2%,占同期手機上市新機型數量的88.3%。

國內某手機廠商人士對中國證券報記者表示,“從1G、2G到3G、4G,主流手機廠商都會出現一些變化。總體看,品牌越來越少了,但中國品牌越來越多。”

本土品牌做大做強

聞泰科技董事長助理鄧安明對中國證券報記者表示,“前十年是智能手機時代,終端品牌市場風云變幻,大量中國手機品牌強勢崛起,大批優秀公司發展壯大。這顯示出通訊行業呈高速發展態勢,行業成長空間大,企業有機會迅速做大做強。”

中金公司認為,過去幾年全球手機行業集中度不斷提升。目前,蘋果、華為、三星、小米、OPPO、vivo6家企業占比已經達到90%以上。5G換機對所有品牌而言都是兵家必爭之地。

中金公司指出,華為利用其自研海思5G芯片性能優勢,在中國市場繼續擴大領先優勢,彌補海外市場下滑的影響,預計2020年全年實現2.55億部的穩健增長,同比增長2%。小米利用其線上渠道成本低的優勢,第一家發布2000元以下的5G手機,預計小米2020年有望發揮性價比優勢,在中國市場扭轉過去一年份額下降的趨勢,全年實現1.31億部銷量,同比增長9%。預計蘋果明年秋季發布四款手機全部支持5G,根據區域不同支持毫米波和Sub-6GHz的選項。預計2020年-2021年iPhone實現2.05億-2.15億部銷量,保持穩定增長。

但中小品牌或不容樂觀。第一手機界研究院院長孫燕飚認為,在目前的市場格局下,中小品牌日子并不好過。5G手機研發成本高,2020年-2021年中小品牌可能看不到太多出路。

“很難有機會挑戰現有的手機巨頭。手機行業需要多年積累,頭部十大品牌經歷很多年發展,才從小成長到大。5G時代,突然冒出一家公司能夠挑戰或取代這些頭部廠商可能性很低。”上述手機廠商人士直言,“行業投資大,競爭非常激烈,技術更新快,不是僅靠‘燒錢’就能成。”

東北證券電子行業首席分析師張世杰認為,手機行業格局變化不會太大,整體出貨量趨于平穩,5G手機占比快速提升。2020年高端旗艦會由品牌廠商自己來做;中低端機型更要考慮成本管控,ODM廠商可以得到訂單迎來更多機會。對于供應鏈而言,ODM廠商可能基于成本考慮更多地選擇國內供應商。

5G供應鏈受益

中銀國際證券預計,隨著2020年5G規模商用的推進,5G手機有望實現快速滲透。5G換機潮有望推動手機整體出貨量重回增長軌道。

中金公司認為,5G手機銷量是影響消費電子板塊2020年股價走勢的主要因素之一。根據電信運營商、手機品牌商、半導體產業鏈的最新信息,5G初期普及速度會快于4G,預計2020年全球5G手機銷量達到2.5億部,全球5G手機滲透率達到16%。

從國內市場看,中金公司表示,中國是全球最大的5G手機市場,預計5G手機售價到2020年下半年會下降到1500元/部以下,推動市場快速增長,全年有望達到1.58億部,年底普及率達到70%。

“未來十年,5G技術將改變世界,并給行業帶來5-10年黃金發展期。前5年將迎來全球5G手機換機潮。第一波是手機,第二波是筆記本電腦和平板,第三波是IoT和車載。”鄧安明認為,5G將通過手機的大規模覆蓋,降低成本,完善供應鏈。之后將向眾多行業發展滲透。

分析人士認為,5G帶動射頻和光學產業鏈發展。中金公司指出,5G對消費電子產業鏈最大的增量是射頻及基帶等通信元器件。預計2020年射頻市場規模增長約20%,射頻前端、基帶、天線等領域存在較大機會。此外,AR/VR、云游戲、短視頻是5G手機2020年的主要應用。5G手機的普及會推動手機光學產業鏈快速發展。平安證券則持續看好5G通訊為消費電子行業帶來的邊際改善投資機會,尤其是手機射頻前端。

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