拼多多宣布完成10億美元可轉換優先債券發行 資金已全部到賬

9月29日消息,拼多多今天對外宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計10億美元的可轉債發行,資金已經全部到賬。

據悉,本次“8.75億美元的可轉債發行計劃”因為超額認購倍數較高,投資人踴躍,最終啟動了“綠鞋機制(超額配售選擇權)”,即本次發行的初始認購人全額執行了額外1.25億美元債券的購買權。

拼多多表示,本次可轉債發行所募資金將用于平臺研發投入和農產品上行等業務所需的基礎設施建設。此前,拼多多曾公布數據稱,2019年平臺農產品上行規模將突破1200億元。完成本次發行后,拼多多將繼續加大針對中國邊遠地區農業科技、物流體系、產業升級等相關投入。

同時,由于本次發行認購踴躍,最終拼多多可轉債利率按照區間下限0.00%定價,轉換溢價則能夠按照上限37.5%定價,創下過去15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的紀錄。

據了解,本次發行中,拼多多具有“發行人贖回權”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債”。

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